Descentralização do crédito: impacto das fintechs no sistema financeiro

As fintechs estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Seu rápido avanço mudou a composição do sistema financeiro e, de acordo com os últimos dados do Banco Central, já começa a ter impactos diretos nas operações dos grandes bancos. 

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Nessa corrida bancária, todo mundo sai ganhando - especialmente os consumidores, que passam a contar com mais opções de serviços financeiros com um custo menor. Veja a seguir o histórico da descentralização do crédito e seu impacto sobre o sistema financeiro. 

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O histórico do crédito e seu processo de descentralização

Neste último ano, falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, apontaram que os 5 maiores bancos do país possuem 71% de todo o mercado de crédito do Brasil. Apesar de ser um número grande e um mercado ainda muito centralizado, houve melhora e evolução comparado há 10 anos atrás.

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Essas mudanças tiveram início a partir de 2013, com a Lei nº 12.865 que permitiu que empresas não-bancárias operassem contas financeiras. Essa lei viabilizou o surgimento de  diversas empresas nos anos seguintes, como o atual Nubank (antigo NU Conta), o Pagseguro com o PagBank e muitas outras. 

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Em 2018, 5 anos depois da Lei nº 12.865, o Bacen fez a Resolução nº 4.656, que possibilitou a abertura gradual do mercado de crédito, descentralizando as operações das grandes instituições financeiras e ampliando o espaço dos bancos digitais.

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Os resultados destas medidas de “fintechzação” tomadas pelo Bacen são observados nos dados de concentração das operações de crédito. Em 2015 era 83,5%, chegou ao maior nível em 2017, a 85,9%, e passou a apresentar quedas a partir de 2018, até chegar a 80,2% em 2021, de acordo com os dados oficiais do Bacen. 

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Além destas medidas, em 2020 o Bacen passou a disponibilizar uma plataforma para fintechs específicas e autorizadas testarem projetos inovadores por um período específico, como nas áreas financeiras ou de pagamentos. Foi chamado Sandbox.

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Essa tendência de queda na concentração do mercado de crédito deve continuar, principalmente impulsionada pelos avanços tecnológicos oferecidos pelas fintechs somada a sua solidificação como banco digital.

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O impacto direto do sistema financeiro para a sociedade

Essas mudanças nos últimos 10 anos trouxeram diversos impactos positivos à sociedade brasileira com a transformação de muitos hábitos ligados às finanças e meios de pagamentos. Houve diversos investimentos para o desenvolvimento das fintechs nesse período de tempo. Em 2022, por exemplo, os investimentos feitos nesse segmento chegaram a R$9 bilhões . 

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Com o surgimento de cada vez mais fintechs no mercado, para ter a atenção do consumidor e concorrer diretamente com os grandes bancos, muitas baratearam seus serviços com taxas zero, benefícios com o uso  do cartão de crédito, desburocratização do processo para ter uma conta etc. Tudo isso só foi possível graças ao uso de tecnologia.

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É possível notar essa transformação na quantidade de contas por pessoa. O Banco Central estima que cada brasileiro possui cerca de 5 contas bancárias, sendo que há 4 anos eram aproximadamente 2 contas por pessoa. 

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Com esse aumento de contas por pessoa física junto com o avanço das fintechs, o acesso ao crédito e a investimentos ficou mais fácil. Além de um volume maior de crédito contratado por parte das famílias, é necessário ter cautela com o endividamento, já que o comprometimento da renda dos consumidores pode dificultar a expansão do crédito.

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A migração dos grandes bancos para as fintechs 

Com o desenvolvimento tecnológico reduzindo os custos de operações financeiras, uso de cartão, abertura de conta e outros serviços, os bancos tradicionais foram dando espaço para as fintechs. 

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Cada vez mais, essas startups vêm assumindo um papel mais relevante na economia, graças a democratização do acesso a serviços financeiros, com impacto direto sobre o bolso das pessoas.

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Para tentar concorrer com as fintechs, um dos caminhos adotados pelos bancos tem sido criar spinoffs digitais. Tratam-se de plataformas que atuam dentro da estrutura dos bancos tradicionais, mas com outra marca, outros produtos, outros públicos. 

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Dessa forma, os bancos mais tradicionais tentam acompanhar a velocidade ditada pelas fintechs para não perder a corrida pela preferência dos consumidores na escolha do seu banco principal. 

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Você já conhece a Swap?

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Somos uma Instituição de Pagamentos autorizada pelo Banco Central do Brasil. Somos a única empresa de infraestrutura de tecnologia financeira do Brasil especializada em benefícios flexíveis e de gastos corporativos. Os serviços e produtos oferecidos pela Swap removem as barreiras burocráticas, tecnológicas e de tesouraria das empresas não financeiras que desejam oferecer serviços financeiros - o que conhecemos como "embedded finance”, permitindo assim a criação de novas fintechs para que essas empresas adicionem e ampliem linhas de receita em seu negócio.

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Em outubro de 2021, a Swap atraiu R$135 milhões em sua rodada de investimentos Série A, liderada pela Tiger Global. O aporte teve ainda a participação da Endeavor e de investidores como Justin Mateen, cofundador do Tinder, Rahul Mehta, managing partner da DST Global, além dos fundos ONEVC, GFC, Canary e Flourish, que decidiram reforçar a parceria com a startup mais uma vez.

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